jackc碎碎念~~~

作者: midas82539 (喵) 看板: Stock
標題: Re: [新聞] 三星滅台計畫：先殺DRAM、面板 再攻科技
時間: Thu Mar 21 00:46:19 2013

※ 引述《kof70380 (小隆)》之銘言：
: http://news.cnyes.com/Content/20130320/KH6Q85QOWMLJ8.shtml
: 2.內容：
這篇算2成事實+3成巧合以及一半的胡謅。
: ■ 「狙擊台灣」第一步 逆勢投資加包裹出售 瓦解台日DRAM聯盟
: 根據三星內部機密文件顯示，三星主管在徹底研究台灣的產業結構後，
: 評估台灣的競爭力應該不會持續太久，尤其對台灣ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）業
: 者仰賴日本技術、拚命擴廠的模式很不以為然。
這是事實，但也是熟知基本面投資者都知道的事情。
: 果然，2008年金融海嘯發生後，爾必達無力再投資，李健熙逮到機會，執行三星最常
: 用的逆勢投資法，在台日兩國停止投資後，反而增加資本支出、強化研發支出，
: 加速推進製程技術及價格戰，這也造成後來爾必達及台灣DRAM廠紛紛宣布破產下市。
這邊就是想像了。三星早在2002年拼80奈米的DRAM、04年拼70奈米製程出來的XDR DRAM
06年再拼50奈米的1G DRAM，07年用錢砸出了30奈米製程的 64G NAND的快閃記憶體..
也就是說，三星它的競爭方式就是一直砸錢拼技術拉高競爭對手的進入成本。
這是一般代工廠難以做到的事情。



再來，台廠DRAM有許多廠的技術是隨訂單和技術提供商而隨波逐流。
這有一個風險，那就是當公司技術供應，比如說日系改歐系時，通常製程也會從
堆疊式再轉成深溝式....這代表整個研發、生產製程都會砍掉重練。

而這就是06~07年茂德和華邦碰到的問題。茂德原本是採德商奇夢達深溝式、華邦電則是
海力客的堆疊式，但是和日系的工法又不一樣。三家聯盟後等於有兩家都把自家武功廢了
而且這是DRAM廠商經常會看到又常讓人感到稀鬆平常的新聞....

於是當日系的爾必達錢一燒光，旗下的力晶應聲垮台，自宮的茂德也掛了
畢竟覆巢之下無完卵。這個不應該怪三星，而是DRAM代工廠並沒有界定自己的代工定位
也沒有把持技術本位投資在自主研發，反而被力晶牽鼻走的問題。
不過有個好消息(?)是，2010年起三星的李建熙認為PC DRAM已經過氣不想再砸錢，寧願把
錢砸在行動DRAM和快閃記憶體，以及液晶面板上，2012年PC DRAM的崩盤價讓三星確認趨勢
這才讓今年PC DRAM產業有回歸供需平衡價格回溫的復甦。
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: ■ 「狙擊台灣」第二步 全面抽單加告密 徹底擊垮面板雙虎
: 原本同時下單給奇美電及友達，但海嘯發生時，三星、
: 樂金不約而同把原本下給友達與奇美電的面板訂單全部取消。
: 此外，包括像面板所使用的LED背光，原本下給台灣廠商的訂單也瞬間消失，讓許多企
: 業措手不及。而眾所周知的反托拉斯案，也是三星最狠的殺手，讓台灣的友達、奇美、
: 華映，甚至樂金旗下LPL及日本等大廠不僅賠大錢，還面臨牢獄之災，
: 而三星因為污點證人身份而完全免除罰款及坐牢。
這個是事實。三星在2003就和Sony共同開發第七代TFL-LCD廠，發表57吋LCD重創日系和
奇美電的面板電視的高價位，三星的賤招大多是這樣，先一步和日系技術合作開發
面對後進者就以價格戰逼出價位。面板的利潤虧損則可由其他事業群盈餘勻支
同時三星品牌也可以對台代工和韓代工廠的訂單作調節。

一旦虧損則較難在勻出營業額或增資理由，再和三星砸錢打技術戰。
TFL-LCD市場一直被三星當作積極砸錢的事業，目前型態已經成熟，它只要做的事情是
保持技術高門檻和專利保護，面對其他競爭者想分食日系面板關鍵零件組技術
三星就會用錢試著各個擊破。這就是三星李建熙暴發戶的常見手法。
: ------------------------------------------------------------------------------
: ■ 「狙擊台灣」第三步 整合供應鏈 重挫台灣之光宏達電
(略)
宏達電這個根本是唬爛....XDDDDD
一看就知道作者完全不了解06年以前3G行動泡沫下，各個手機設計代工和品牌的難堪...
若對宏達電發展史了解的人一眼就可看出這完全是亂寫。






基本上宏達電會起家股價破千，這家公司要感謝兩個品牌：微軟和蘋果。
要不是微軟在1997年看中設計PDA超群的宏達電，讓宏達電選擇Windows CE，
讓宏達電有從PDA嗅出PDA市場開始衰微，將轉向PDA手機和移動通訊市場，
那宏達電早就在2001年PDA巔峰後就開始虧損了。

拜Windows OS所賜，宏達電避免掉掌上OS被Windows侵蝕的困局，但Nokia,Sony也寫Sym os
抗衡。加上通訊協定在2G時代又分成歐規GSM和美規CMDA兩塊，市場變成品牌誰都占不了
對方便宜，而且3G還要在當地政府競標頻寬執照....

事實上自2003年起3G就一直是一個可以吃但吃不到的泡泡。Nokia,Moto,Sony即使自己出
手機都不一定能賣出去，因為基礎設施不夠。使用者不足，反過來還要請電信業者代賣
代價是補貼價格分紅。三星也是同樣的鳥樣，整體手機品牌反倒要看電信業者提出的訴求
反過來替他們設計該國喜歡的手機甚至幫忙設計電信業手機都是很平常的事情。

宏達電強就是強在周永明這個繼承者，跑遍德法瑞典美國一直搶電信業者手機設計代工
到了2006年，不論是三星還是Nokia還是法商橘子電信等三小都開始體悟到3G可能只是夢想
因為使用者根本不夠→電信業需緩步鋪3G或甚至不鋪→使用者流失→惡性循環
3G泡沫浮現眼看一堆品牌和3G手機都要搭配0元標售，電信業者都快死光了...

蘋果iphone才救了大家！

當時三星還nokia還是宏達電那些"3g"商務用智慧型手機，以今日之見根本是醜死人作品
腦袋也一直是把電腦丟進手機能用簡訊、看雜誌、看股票、投機賭博等事情...
在代工設計上這幾家也很無奈，因為電子商務必須要受制於電信商的介面性能
甚至電信商是不是愚蠢到不想花太多時間在3g電子商務上，這可以從我國WAP鳥性能中
得到明證。

只有iphone完全打破使用規範。到了iphone3發步了app，iphone4研發了雲端
不論是os、電信商、品牌全部被打爆。它完全改寫了一切市場。三星,Nokia,Sony等品牌
只能苦苦地追逐著蘋果模式，你看三星它到現在也只能做個山寨板三爽app
除此之外沒有令人亮眼的機能，也是一個明證。

簡單地說，我可以說在2012年以前所有手機品牌和手機設計代工業者都是輸家。
因為除了賈伯斯以外，沒有人、沒有公司能達到完全改變人對3G行動通訊適用的欲望。
當然這個代價是蘋果供應鏈的排擠能力。

宏達電現在缺零組件反而比較有可能是蘋果已經在關鍵零組件，預購了一年產能
而這是蘋果一貫的技倆。比如說蘋果的高性能照相鏡頭是靠一家日商零組件供應商
蘋果會預定1~3年的該廠產能，讓蘋果永遠是第一線訂單。這會讓其他潛在追隨者
比如說宏達電要採購時，就發現缺貨沒有供應而被迫要找次要或延後出售。
等到料來了蘋果也開始發售次代機了。


至於三星也會不會這樣做...坦白說還真的太高估三星手機事業了。
他們寧可會把關鍵零組件的訂單給韓廠自己做，以達到垂直整合成本降低的效果。
宏達電的話......我認為它還是沒有脫離原本設計代工模式，用設計代工的想法
只想做有品質的東西，比如說專精照像亮點就等著客戶上前訂單。
這就代表了宏達電在行銷上的失敗....google的os在app in到目前為止也是受制於各國
電信業者的宰制，app開發又必須忍受多品牌機型的相容性，開發性不如iphone又是另致命
傷。儘管低階的大陸手機還沒爭食中價位市場，但對宏達電來說，手機品牌前景堪慮。


至於鴻海.....我只能說以往03~06年PC代工組裝王的皇冠不再，08年和廣達搶NB市場
到了2012年又面臨到平板電腦的侵蝕，它目前就只能靠蘋果的ipod和ipad代工系列維生
鴻海要自己吃平板電腦市場又勢必要吃TFL-LCD技術，於是產生了夏普股權攻防戰
08年他有打算吃蘋果經銷物流市場，最後也是失敗，這證明物流業不是挖聯強角就可以搞

NB,面板產品在電子商場和零售商的經銷目前是靠德商Metro在撐(Metro75% 鴻海25%)
鴻海在大陸物流又走回借力使力，躲在強勢品牌下偷偷學再慢慢掌握經銷技術。
但能學到多少呢？也抵不過蘋果直營店競爭和經銷周邊商品要負20%的授權金呀......
好在三星自08年李建熙趕走一堆能人成立三星共和國，也變成不太專精物流經銷的財團
它真的能打敗鴻海其實是很有問題的事情...
: ■ 現場花絮》警衛、拍手股東與宣示 一場如同直銷大會的股東會
: 戒備森嚴，是我們對三星股東會的第一印象，幾乎每兩排就穿插一位佯裝成投資人的
: 警衛，他們專挑最旁邊的位置坐，若是一有人鬧事，他們馬上就能起身制止，
: 即使連鴻海股東會，警衛人數都沒這等規模。
: 其次，就是三星股東的拍馬屁文化。每位小股東舉手發言，都是從頭褒獎到尾，連員
: 工紅利分配案，小股東發言也與台灣股東大相逕庭，認為三星業績這麼好，
: 應該要分配多一點紅利給員工，最特別的當屬董監改選與增任共同執行長的橋段。
: 每介紹一位候選人，都有小股東舉手發言，原本以為小股東要表示意見，沒想到，
: 發言內容卻是讚揚候選人有多好、多專業，讓他出任當之無愧，小股東發言後更是
: 全場響起如雷掌聲，大聲叫好。
: 台灣職業股東在股東會上全力開炮，要求多分股利、股息的精采畫面，
: 這裡統統看不見，反倒成了一場誓師忠誠的直銷大會，也讓我們開了眼界。
這也是事實，目前的南韓與其說是大韓民國，不如說是三星共和國。
或露骨地說：李建熙共和國。李建熙可以為了讓它兒子繼承，不惜自2003年起在各個
科長層級開設人頭帳戶，作為賄賂洗錢的贓款，用錢攏絡南韓檢察官、法官、議員、
青瓦臺官僚、媒體、以及總統。

然後把三星SDS認證股權用低價贈與給李在融，06年再贈與三星愛寶集團持股25.1%
由於三星愛寶又是三星火險的大股東、而三星火險又是三星電子大股東、電子又是三星
信用卡(以及各式洗錢證券)的大股東，再多次的循環轉投資持股下，可以規避韓國金產法
無稅地掌握三星集團。





08年有一個從南韓檢察官轉任三星的笨蛋，叫做金勇澈
它把三星李建熙腐敗的人頭帳戶和持股內幕舉出來，結果是被律師公會列入拒絕聘用
南韓盧武鉉總統特別地挑選"安全的"公安檢察官成立特別檢查團。特別檢查團則忠實地
幫忙杯葛調查程序，讓三星銀行圈從容地銷毀證據，再說事證不足，傳聞證據不符舉證
賄選並沒有當事人具體自白事證證明確有此事，甚至連質問都懶。

所以這群人都無罪。交叉持股不僅無罪理所當然地因為李要把所得捐贈而不須扣稅
奇妙的是當年財報卻沒有把此列入業外損失.....科科
忠誠的特別檢察官最後都在李明博的恩施下高升；原本待罪的三星經理人
09年又調升到更高的職位。所有的指控李建熙完全無罪，學界完全不敢說個屁字。
因為三星是致力於產學結合贊助最多的企業，沒有人想和自己的學校營運成/仕途過不去

三星的未來策略部門有很多警察大學畢業的人，員工的電子郵件經常被監控
電話被竊聽，如果他要針對鬧場的股東給予恐嚇，可以由警界的人脈自人事組
拜託可以利用的警察，由警察署調查通話內容上呈公文給警察署。
警察署會將三星委託的調查案件塞在署長的上呈公文，於是署長就批准了手機調查和竊聽
能追蹤手機位置...

至於三星為何沒有工會，是因為三星早已用人頭帳戶手法行賄政府官員，當有人申請工會
官員會以程序不符杯葛流程，三星再以申請一個有名無實的幽靈公會抵制。


最後把請願者各個擊破，威脅怕事的。綁架頑固地，對剩下的和解。
對外美稱我們三星很和諧的！怎麼需要工會？我們是幸福的無工會集團~~
身為偉大的三星共和國股東又怎麼會想忤逆偉大的李建熙呢？


有時候也只能說幸好我生在一個不是政府被財閥綁架、產、經、政、學都成為三星禁臠
的台灣....也許短期內他們可以達到世界頂尖。但自他們腐敗的程度
總有一天也會迅速地崩塌

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.198.40.136
[1;37m推 [33milqgray [m [33m:你的分析很精闢，不過我朋友的親戚在三星，聽他敘述 [m 03/21 00:48
[1;31m→ [33milqgray [m [33m:我覺得這篇報導並不算太胡謅，有其參考價值 [m 03/21 00:48
[1;37m推 [33mroseritter [m [33m:好文 [m 03/21 00:51
[1;37m推 [33moca [m [33m:很多人就整天想學三星 不曉得到底想學啥 [m 03/21 00:54
沙皇總是一種夢想，順便修正排版問題
※ 編輯: midas82539 來自: 60.198.40.136 (03/21 00:56)
[1;37m推 [33mroseritter [m [33m:競爭 是很殘酷的 [m 03/21 00:55
[1;37m推 [33mjiajia0217 [m [33m:台灣某政黨不是一樣走一手掌控?只是高層本身也在鬥 [m 03/21 00:56
[1;37m推 [33mkimigogo [m [33m:深夜看好文睡覺 [m 03/21 00:58
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:1樓你可以看一下《三星內幕》再問親戚一些有趣問題XD [m 03/21 01:01
[1;37m推 [33mtetsuro [m [33m:推jiajia0217 [m 03/21 01:02
[1;37m推 [33mroseritter [m [33m:三星的戰略規劃 台商能學嘛？ 目前看來策略都很成功 [m 03/21 01:07
這個問題就像是...問夏普能不能和洛克斐勒一樣用同樣的全球布局多角化策略？
我只能說起點就不同了。三星是一個1911年就開始，1960跨足石油、造船、毛織、百貨、
保險、製糖、重工、紡織的事業。李建熙它爽的是有一個能人老爸湖巖替他賺第N桶金
讓他可以想投資哪裡、想併購哪裡、想賄賂誰都可以做到。

即使我現在回頭研究鴻海在發展初期，其實和三星的核心發展結構，以及注重品質和量能
，逐步地吃下相關產業。但是資本額還是差太多，差不多一億元比上一兆元的差距。
郭台銘和李建熙的本錢差距，如果要以股票操作方式就是
郭一開始拿10萬元猛砸5元的全額交割股慢慢賺5000元，每次賺到錢又都全壓
期望全壓在自動化和增產拼訂單利潤，好不容易資產破100萬，也是100萬全壓
全壓到今天總算破千萬。在股板可以說是個縱橫30年的股神！

轉頭一看，李建熙早就在三十年前拿美金10萬元(300萬元)隨便空美元賺大錢了...
兩個都有很強的技術眼光，本錢量能不一樣，全壓30年後美金1000萬和台幣1000萬的差距
一般股民也是沒本錢學的。畢竟這是一個爆發戶才能一擲千金的賭場。
※ 編輯: midas82539 來自: 60.198.40.136 (03/21 01:25)
[1;37m推 [33mkevin80929 [m [33m:三星會崩塌?我認為短期內不可能 根基那麼穩怎麼垮 [m 03/21 01:11
[1;37m推 [33msouba [m [33m:HTC與Apple那段分析的很對。 [m 03/21 01:17
[1;37m推 [33minnominate [m [33m:這篇不給推說不過去,基本上講得都是正確的 [m 03/21 01:21
[1;37m推 [33mtwtwman [m [33m:好文，其它我看不懂但tftlcd的確 [m 03/21 01:22
[1;37m推 [33mzzsamzz [m [33m:清流文 推 [m 03/21 01:22
[1;37m推 [33mtoddy5401 [m [33m:分析得很有條有理 可惜很多事實有待檢驗 [m 03/21 01:27
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:08年那個交叉持股和人頭洗錢賄賂帳戶弊案認真地辦 [m 03/21 01:27
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:李建熙那一狗人早就該關了。李走了很多事就很難說 [m 03/21 01:28
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:很可惜南韓已經腐敗到認為三星不能倒，財團力即國力 [m 03/21 01:28
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:的迷信，人事上也走向人脈和忠誠李家掛帥。 [m 03/21 01:30
[1;37m推 [33mdoyoko [m [33m:長知識囉! [m 03/21 01:30
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:高層自認治國能臣但不負國家治理責任，任人為親 [m 03/21 01:31
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:炒股為利，賄賂砸錢為行銷之本。內部早就爛了 [m 03/21 01:31
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:又有人再三星倒不倒 黑不黑了 那重要嗎XD [m 03/21 01:31
[1;37m推 [33mkenro [m [33m:寫的很中肯 給推! [m 03/21 01:32
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:他是我們的競爭對手 誰管他內部怎樣 對外把你作掉 [m 03/21 01:32
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:誰會理你 現在DRAM 面板都成功的被打倒了 [m 03/21 01:32
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:現在三星的確就是重點放在IC 也把你擊垮 [m 03/21 01:33
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:韓國人打擊台灣的產業鏈是精心設計 一步一步的 [m 03/21 01:34
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:....這樣的想法光在看台股公司基本面就是個地雷 [m 03/21 01:34
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:看不出來就乖乖等著一年一年台積電被擊垮的新聞吧 [m 03/21 01:34
[1;37m推 [33mluke2 [m [33m:可惡 想推 [m 03/21 01:35
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:三星現在就是研發10 奈米製程 今年IEDM就會公布了 [m 03/21 01:35
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:公司派內部營運有沒有問題，轉投資有沒有疑慮 [m 03/21 01:36
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:乖 你說的十年前就有人說過了 三星倒了沒? [m 03/21 01:36
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:財報有沒有作假，營運資金有沒有被挪用，在台股的話 [m 03/21 01:36
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:之前有一派嘴砲橫行ptt 說台灣小公司分散風險的XD [m 03/21 01:37
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:是會被當作分析重點，怎到了三星又可以轉彎(笑) [m 03/21 01:37
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:道不同不相為謀。你高興就好 [m 03/21 01:38
[1;37m推 [33moca [m [33m:XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD [m 03/21 01:38
[1;31m→ [33mangellll [m [33m:你高興就好阿 我8nm的paper都已經投出去了 [m 03/21 01:39
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:我很好奇你到底想表達什麼？三星很強台灣代工必死 [m 03/21 01:41
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:這樣嗎？如果是這樣陳述的話我也只能說你高興就好(笑 [m 03/21 01:42
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:阿三星也有投資在生技想拼專利藥呢？生技股也會掛囉 [m 03/21 01:43
[1;37m推 [33mceowu [m [33m:推 好文 [m 03/21 01:46
[1;37m推 [33mfowir [m [33m:book板有人提到 三星只是在學日本過去的路 [m 03/21 01:50
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:經營策略我倒認為只有初期是學日式的重視品管而已 [m 03/21 01:52
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:後面那些重視技術、產學合併、追逐世界人才 [m 03/21 01:53
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:不景氣設立核心邊陲事業斷尾求生、差異化薪資..等 [m 03/21 01:53
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:那些其實都是奇異的概念被李某拿來換句話說 [m 03/21 01:54
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:我把坊間三星學讀本大多掃過了，它強勢在MIS和市場的 [m 03/21 01:55
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:調查、仿傲區域成功產品，專利戰、技術併購壟斷 [m 03/21 01:56
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:這幾塊，但供應鏈管理特別是在成本管理上並不顯著 [m 03/21 01:57
[1;31m→ [33mmidas82539 [m [33m:這是他無法打敗鴻海系統組裝和代工的原因 [m 03/21 01:57
[1;37m推 [33mzzsamzz [m [33m:幫補樓上一個小結論 這也是為什麼蘋果&三星 [m 03/21 02:10
[1;37m推 [33mfowir [m [33m:你把你在book板被M的文章轉來好了 XD [m 03/21 02:11
[1;31m→ [33mdouge [m [33m:有什麼好轉的? 就一群人在某一段時間內感覺良好而已 [m 03/21 02:12
[1;37m推 [33mroseritter [m [33m:三星2011年開始有傳聞投入醫療儀器 目標是 [m 03/21 02:14
[1;31m→ [33mroseritter [m [33m:奇異(GE)、飛利浦(Philips)和西門子(Siemens) [m 03/21 02:14
[1;31m→ [33mdouge [m [33m:你不用傳言了 三星派了100人到歐美各先進實驗室 [m 03/21 02:14
[1;31m→ [33mdouge [m [33m:學技術 並且給這些人保證簽回的合約跟巨額的薪資 [m 03/21 02:15
[1;31m→ [33mdouge [m [33m:100人只是醫療項目而已XD [m 03/21 02:15
[1;31m→ [33mroseritter [m [33m:三大廠搞了這麼久 真的被打敗 那就是神話再現了 [m 03/21 02:16
[1;37m推 [33mzzsamzz [m [33m:營業利潤差這麼多的原因之一 [m 03/21 02:16
[1;31m→ [33mdouge [m [33m:光是我們實驗室就有3個這種的三星人 [m 03/21 02:17
[1;31m→ [33mroseritter [m [33m:http://ppt.cc/Ucc7 去年舊聞供參考 [m 03/21 02:19
[1;37m推 [33mtv5566 [m [33m:台灣連工會都沒..>"< 慘CC 還有資委會 [m 03/21 02:21